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中國(guó)汽車(chē)品牌出海,正在深耕兩大“處女地”

時(shí)間:2022-04-29 來(lái)源:瀏覽量: 打印 字號(hào):
目前,俄烏地緣沖突依舊沒(méi)有得到緩解,隨著美國(guó)及西歐國(guó)家對(duì)俄羅斯制裁的加劇,歐系車(chē)企紛紛宣布暫停在俄羅斯的生產(chǎn)和銷(xiāo)售工作。面對(duì)多國(guó)汽車(chē)品牌離開(kāi)俄羅斯市場(chǎng),俄羅斯聯(lián)邦工業(yè)貿(mào)易部長(zhǎng)丹尼斯·曼圖羅夫近期公開(kāi)表示,俄工業(yè)貿(mào)易部正在與中國(guó)制造商商討尋求替代的可能性。該言論一出,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為中國(guó)品牌在俄羅斯中高端市場(chǎng)有望迎來(lái)新的機(jī)遇期。

  在討論中國(guó)品牌出海前景之前,我們先來(lái)看看俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)目前的規(guī)模情況。

  成長(zhǎng)中的俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)

  公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2021年俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為166.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4%,其中,雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞、大眾三家車(chē)企占據(jù)了67%的市場(chǎng)份額。另外,目前俄羅斯的高端豪華車(chē)市場(chǎng)體量約為15萬(wàn)輛左右,其中寶馬和奔馳占據(jù)了接近70%的市場(chǎng)份額,二線豪華品牌中,雷克薩斯在俄表現(xiàn)較強(qiáng)。

  從目前俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)的現(xiàn)狀來(lái)看,其雖然體量不大,但增長(zhǎng)潛力明顯,尤其是豪華車(chē)市場(chǎng)正處于上升階段。與此同時(shí),各大品牌在俄羅斯市場(chǎng)的發(fā)展也呈現(xiàn)出較大的分化趨勢(shì)。

  蓋世汽車(chē)研究院分析師指出,目前德系和日韓系在俄羅斯的市場(chǎng)占有率較高,主要是因?yàn)橐陨宪?chē)企在俄產(chǎn)能布局較多,如現(xiàn)代起亞在圣彼得堡設(shè)有工廠,年產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)輛,而大眾集團(tuán)在莫斯科西南部的卡盧加工廠每年可產(chǎn)汽車(chē)22.5萬(wàn)輛,另外,寶馬與俄本土汽車(chē)品牌Avtotor有20多年的合作歷史,奔馳在莫斯科郊外擁有一家工廠。

  除了這些在俄有產(chǎn)能布局的跨國(guó)車(chē)企目前在俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)外,中國(guó)品牌車(chē)企也有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。據(jù)Automotive News提供的數(shù)據(jù)顯示,2021年奇瑞、長(zhǎng)城、吉利三家中國(guó)車(chē)企均擠進(jìn)了2021年俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量TOP 10行列,其中,奇瑞2021年在俄銷(xiāo)量突破了4萬(wàn)輛,同比增幅高達(dá)250%,而長(zhǎng)城哈弗去年在俄銷(xiāo)量同比增幅也達(dá)到了125%的高位。

  奇瑞先行,中國(guó)車(chē)企集體進(jìn)軍俄羅斯中高端汽車(chē)市場(chǎng)

  致力于全球化布局的奇瑞汽車(chē)在海外市場(chǎng)成績(jī)斐然,2021年奇瑞控股集團(tuán)全球總銷(xiāo)量達(dá)到了96.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)31.7%。在海外,俄羅斯、巴西和智力,是奇瑞汽車(chē)最為暢銷(xiāo)的三大市場(chǎng)。

  就俄羅斯市場(chǎng)而言,乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)對(duì)俄羅斯的汽車(chē)出口量為12.3萬(wàn)輛,其中奇瑞就占了三分之一的份額。由此可以看出俄羅斯市場(chǎng)對(duì)奇瑞出海的重要性。

  “奇瑞的瑞虎系列SUV在俄羅斯非常暢銷(xiāo),因?yàn)槎砹_斯民眾比較喜歡空間大、性能優(yōu)越的SUV產(chǎn)品,而奇瑞旗下的瑞虎系列SUV搭載了奇瑞自主研發(fā)的全新‘鯤鵬發(fā)動(dòng)機(jī)’,因此動(dòng)力性能優(yōu)秀,這對(duì)彪悍的戰(zhàn)斗民族俄羅斯客戶來(lái)說(shuō)再合適不過(guò)了?!逼嫒鹪诤M獾囊幻?jīng)銷(xiāo)商員工表示。根據(jù)“2021年度汽車(chē)獎(jiǎng)”全俄投票結(jié)果顯示,瑞虎8Pro在俄羅斯獲得了“最受歡迎的中國(guó)汽車(chē)”稱號(hào)。

  其實(shí),奇瑞瑞虎系列SUV在俄羅斯的售價(jià)并不低,瑞虎7 Pro在俄羅斯的售價(jià)約合人民幣17萬(wàn)元,高配售價(jià)在20萬(wàn)人民幣左右。這意味著奇瑞僅憑較為暢銷(xiāo)的瑞虎系列產(chǎn)品已經(jīng)打進(jìn)了當(dāng)?shù)?0萬(wàn)元區(qū)間的中級(jí)市場(chǎng)。在瑞虎系列SUV之外,奇瑞控股集團(tuán)旗下的高端品牌星途也于去年進(jìn)入了俄羅斯市場(chǎng),且后者在當(dāng)?shù)刂鞴サ膬r(jià)格帶為25-30萬(wàn)元的中高端市場(chǎng)。

  去年10月,星途在俄羅斯推出了星途凌云(在俄命名星途TXL),這款車(chē)型的售價(jià)約合人民幣25萬(wàn)元起;12月,星途攬?jiān)抡降顷懚砹_斯市場(chǎng),頂配車(chē)型售價(jià)約合31萬(wàn)元人民幣。要知道,諸如大眾途觀和豐田RAV4在俄羅斯的售價(jià)均低于20萬(wàn)元人民幣,而星途切入25-30萬(wàn)元人民幣的售價(jià)區(qū)間,則幾乎與寶馬的入門(mén)級(jí)車(chē)型相當(dāng)。

  隨著星途的到來(lái),奇瑞在俄羅斯市場(chǎng)向更高端的市場(chǎng)發(fā)起了進(jìn)攻,這也為其它自主品牌出海找到了一個(gè)更好的切入點(diǎn)。除了奇瑞外,長(zhǎng)城是目前在俄羅斯第二暢銷(xiāo)的中國(guó)品牌。長(zhǎng)城旗下的哈弗品牌主打越野,因此深受俄羅斯“越野迷們”的追捧。哈弗品牌目前在俄羅斯銷(xiāo)售的兩款車(chē)型哈弗F7和哈弗H9,起售價(jià)分別為15.38萬(wàn)元和22.2萬(wàn)元人民幣。另外,吉利和長(zhǎng)安部分主銷(xiāo)車(chē)型在俄羅斯也有銷(xiāo)售,其中,吉利星越在俄售價(jià)也沖進(jìn)了25萬(wàn)元人民幣以上區(qū)間。

  從售價(jià)上來(lái)看,在俄羅斯市場(chǎng)上中國(guó)汽車(chē)品牌給人的印象并非是廉價(jià)的低端車(chē),而是中高端車(chē)的代表。一位業(yè)內(nèi)資深分析人士指出,“雖然德系和日韓系目前占據(jù)了俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)的大部分份額,但它們?cè)诙砹_斯的暢銷(xiāo)車(chē)基本上都是主打性價(jià)比的廉價(jià)車(chē),而中國(guó)品牌出口俄羅斯的產(chǎn)品單價(jià)普遍高于現(xiàn)代、起亞、斯柯達(dá)等品牌?!北热纾饋哛io在俄羅斯的售價(jià)約合人民幣7.4萬(wàn)元,2021年這款車(chē)在俄銷(xiāo)量達(dá)到了8.3萬(wàn)輛,是俄羅斯市場(chǎng)最暢銷(xiāo)的三大車(chē)型之一。顯然,該車(chē)售價(jià)與前文提到的哈弗F7、瑞虎7 Pro,以及星途凌云等不在一個(gè)級(jí)別。如今,隨著歐美日韓國(guó)家的汽車(chē)品牌暫停在俄羅斯銷(xiāo)售,這無(wú)疑將有利于中國(guó)品牌進(jìn)一步擴(kuò)大在俄羅斯當(dāng)?shù)刂懈叨似?chē)市場(chǎng)的占有率。

  以新能源為突破口進(jìn)軍西歐市場(chǎng)

  在自主品牌集體沖高的大背景下,中國(guó)車(chē)企在海外的產(chǎn)品也不再以廉價(jià)車(chē)示人,這一現(xiàn)狀在汽車(chē)工業(yè)較為成熟的西方國(guó)家同樣得以體現(xiàn)。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出,2020年中國(guó)汽車(chē)出口主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等汽車(chē)工業(yè)欠發(fā)達(dá)地區(qū),今年中國(guó)汽車(chē)出口主要增量則來(lái)自比利時(shí)、英國(guó)、澳大利亞等相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家。

  中國(guó)汽車(chē)出口主要銷(xiāo)售地由發(fā)展中國(guó)家向發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)變,背后離不開(kāi)新能源汽車(chē)出口的市場(chǎng)紅利。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)新能源汽車(chē)出口總量為58.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍,與燃油車(chē)出口主要依賴亞洲和非洲等部分經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家相比,新能源車(chē)出口主要集中在西歐、比利時(shí)、英國(guó)、澳大利亞等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)較為成熟的市場(chǎng)。

  2021年,我國(guó)出口至比利時(shí)的新能源汽車(chē)達(dá)10.7萬(wàn)輛,出口至英國(guó)的新能源汽車(chē)也達(dá)到了5.7萬(wàn)輛,同比增幅均高達(dá)數(shù)倍。在出口數(shù)量激增的同時(shí),我國(guó)出口至歐洲市場(chǎng)的新能源汽車(chē)平均單車(chē)售價(jià)也有顯著提升。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)在歐洲市場(chǎng)的新能源車(chē)平均單車(chē)售價(jià)從2020年的1.4萬(wàn)美元提升至1.8萬(wàn)美元,其中,出口至英國(guó)和德國(guó)的新能源車(chē)平均單車(chē)售價(jià)提升到了3萬(wàn)美元以上。

  崔東樹(shù)指出,2017-2019年,我國(guó)對(duì)外出口的新能源乘用車(chē)基本以微型低速電動(dòng)車(chē)為主,平均單車(chē)售價(jià)較低,近兩年隨著新勢(shì)力的崛起以及自主品牌集體發(fā)力高端新能源市場(chǎng),我國(guó)新能源乘用車(chē)出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量均有大幅改善。

  目前,上汽、比亞迪、長(zhǎng)城、吉利等自主品牌旗下新能源產(chǎn)品在海外市場(chǎng)正進(jìn)入快速成長(zhǎng)期,如上汽乘用車(chē)旗下的純電動(dòng)SUV MG EZS在瑞典和英國(guó)均擠進(jìn)了當(dāng)?shù)丶冸妱?dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)量排名顯示的行列,而比亞迪憑借電動(dòng)巴士在歐洲市場(chǎng)遞出“綠色交通”名片后,也帶動(dòng)了唐EV和漢EV出口訂單量的攀升。此外,長(zhǎng)城旗下的WEY摩卡PHEV、吉利旗下極氪品牌也有意進(jìn)軍歐洲市場(chǎng),而造車(chē)新勢(shì)力中蔚來(lái)、小鵬、愛(ài)馳等也正在積極謀劃建設(shè)海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

  中國(guó)品牌出海,要“因地制宜”

  迎著新能源和高端化的東風(fēng),中國(guó)汽車(chē)出海在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)方面均有顯著改善。然而,放眼全球范圍內(nèi),緊張的地緣關(guān)系帶來(lái)的不確定性,以及區(qū)域市場(chǎng)電動(dòng)化趨勢(shì)分化為中國(guó)品牌出海帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

  對(duì)于俄烏地區(qū)目前相對(duì)緊張的地緣局勢(shì),蓋世汽車(chē)研究院分析師指出,持續(xù)的俄烏局勢(shì)對(duì)部分歐系品牌車(chē)企影響較大,中國(guó)車(chē)企目前除了長(zhǎng)城在俄羅斯圖拉設(shè)有年產(chǎn)能15萬(wàn)輛的整車(chē)廠和一座發(fā)動(dòng)機(jī)工廠外,大多數(shù)車(chē)企均采用CKD的生產(chǎn)模式,因此除了長(zhǎng)城汽車(chē)因在本土設(shè)有工廠對(duì)其生產(chǎn)有短期影響外,對(duì)其它車(chē)企影響不大,總體來(lái)說(shuō)本次緊張的地緣局勢(shì)對(duì)中國(guó)汽車(chē)整體沖擊影響有限。

  事實(shí)上,今年前兩個(gè)月,中國(guó)汽車(chē)對(duì)俄羅斯汽車(chē)出口量依然延續(xù)了之前的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),1-2月出口量達(dá)到了3萬(wàn)輛的規(guī)模,同比增長(zhǎng)93%。業(yè)內(nèi)分析人士指出,長(zhǎng)期來(lái)看,俄羅斯市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大,是中國(guó)品牌在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升的核心市場(chǎng)之一。

  面對(duì)全球市場(chǎng)電動(dòng)化趨勢(shì)分化現(xiàn)象,中國(guó)品牌該如何應(yīng)對(duì)呢?羅蘭貝格大中華區(qū)副總裁鄭赟的建議可供業(yè)界參考,他在日前蓋世汽車(chē)舉辦的“2022中國(guó)汽車(chē)及零部件出?!普搲钡难葜v中指出,目前全球范圍內(nèi)各大市場(chǎng)的電動(dòng)化發(fā)展程度不一,中國(guó)和歐洲市場(chǎng)屬于先發(fā)地區(qū),已經(jīng)具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì);北美、泰國(guó)、印度等屬于提速地區(qū),增幅可觀;部分南美、中東和非洲地區(qū)屬于觀望地區(qū),目前仍以燃油車(chē)為主。鄭赟認(rèn)為,在目前這種市場(chǎng)格局下,自主品牌可采取差異化布局的產(chǎn)品策略,即在先發(fā)和提速區(qū)快速補(bǔ)充新能源產(chǎn)品,在觀望地區(qū)充分利用ICE的產(chǎn)品生命周期提升品牌認(rèn)知、銷(xiāo)量和利潤(rùn)水平。