“過去幾年,我們一直說全球化是中國(guó)汽車品牌未來發(fā)展的必經(jīng)之路。時(shí)至今日,中國(guó)品牌‘走出去’已經(jīng)不是一個(gè)選擇題,更是一個(gè)關(guān)乎未來生存與發(fā)展的必然選擇?！苯?在第12屆中國(guó)汽車論壇上,長(zhǎng)城汽車集團(tuán)副總裁兼東盟區(qū)域總裁張佳明如是說。

顯然,不僅僅長(zhǎng)城,當(dāng)前幾乎所有的自主車企都是這么認(rèn)為,并已經(jīng)將“走出去”作為了現(xiàn)在以及未來一段時(shí)間的重中之重。

近兩年持續(xù)暴漲的中國(guó)汽車出口量,和自主車企不斷升級(jí)的“全球化”戰(zhàn)略,就是最好的證明。

中國(guó)汽車出海邁入新階段

自2012 年中國(guó)汽車出口首次突破100萬(wàn)輛,此后近十年的時(shí)間里,國(guó)內(nèi)汽車出口規(guī)模一直在100萬(wàn)輛左右徘徊。直到2021年才成功突破200萬(wàn)輛大關(guān),邁入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

去年,中國(guó)汽車出口一改前兩年低迷的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),逆勢(shì)翻番,達(dá)到了驚人的201.5萬(wàn)輛,甚至超過了2019年和2020年兩年的出口量總和。

進(jìn)入2022年,中國(guó)汽車出口繼續(xù)刷新記錄。至今年8月,中國(guó)汽車出口成功超越德國(guó),成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó)。

到10月,中國(guó)汽車出口再創(chuàng)新高。據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),當(dāng)月國(guó)內(nèi)汽車出口量達(dá)到了33.7萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)12.3%,同比增長(zhǎng)46%。至此,今年1-10月中國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口量達(dá)245.6萬(wàn)輛,已經(jīng)超過了去年全年的規(guī)模,同比增幅高達(dá)54.1%。其中上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利等都取得了不錯(cuò)的出口成績(jī),較去年同期均有不同幅度的上漲。

照此態(tài)勢(shì)發(fā)展,2022年中國(guó)汽車出口量進(jìn)一步躍升至300萬(wàn)輛,或不在話下。

事實(shí)上,除了汽車出口規(guī)模急劇擴(kuò)大,過去兩年本土車企在海外市場(chǎng)的覆蓋面上,也越來越多元化,并且有明顯的進(jìn)擊高端之勢(shì)。

由于目前燃油車仍是國(guó)產(chǎn)汽車出口的主力,一直以來中國(guó)汽車出口主要面向的是東南亞、拉美、非洲等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)。但從2021年開始,得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展,本土車企在歐美等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)的布局顯著提速了。過去一段時(shí)間,以上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、紅旗、嵐圖、比亞迪、蔚來等為代表的自主車企都在積極推動(dòng)旗下車型出口歐洲。

11 月 21 日,第一批 300 臺(tái)摩卡 PHEV(Coffee 01)在上海港整裝完畢,啟航歐洲。在此之前,長(zhǎng)城汽車已經(jīng)攜旗下魏牌摩卡PHEV(Coffee 01)、拿鐵PHEV(Coffee 02)等多款車型亮相巴黎車展,此次300臺(tái)車輛將在德國(guó)市場(chǎng)交付首批用戶,標(biāo)志著長(zhǎng)城汽車在進(jìn)軍國(guó)際高端市場(chǎng)上邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。

根據(jù)規(guī)劃,從2023年開始,魏牌還將持續(xù)深化“生態(tài)出?！蹦Ｊ?在歐洲逐步拓展西班牙、瑞典等市場(chǎng),并將拿鐵 PHEV(Coffee 02)等更多車型帶入歐洲市場(chǎng)。

比亞迪也在積極布局出海業(yè)務(wù),并在此前陸續(xù)進(jìn)入了澳大利亞、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達(dá)黎加等多國(guó)乘用車市場(chǎng)。今年7月,比亞迪乘用車正式進(jìn)入日本市場(chǎng),并于 8月宣布進(jìn)入德國(guó)和瑞典。10月,漢、唐、元PLUS三款車型亮相巴黎車展并同時(shí)開啟挪威、丹麥、瑞典、荷蘭、比利時(shí)、德國(guó)等地的交付。據(jù)悉,今年年底前,比亞迪還將進(jìn)一步開拓法國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前9個(gè)月,自主品牌出口至歐洲和北美的汽車總量分別為19.1萬(wàn)輛和5.6萬(wàn)輛,占比分別達(dá)27%和8%,相較于去年同期出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)正逐漸成為新能源車出口的主力市場(chǎng)。

這其實(shí)不難理解,歐洲作為高端市場(chǎng)的象征,同時(shí)也是全球汽車工業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一。對(duì)于本土車企而言,只有獲得了歐洲市場(chǎng)的認(rèn)可,某種程度上才能真正算得上走向了國(guó)際化。所以“到歐洲去”一時(shí)間成立自主出海的主流選擇。

而本土車企相繼發(fā)力海外高端市場(chǎng),帶動(dòng)中國(guó)汽車出口均價(jià)也在穩(wěn)步提升。據(jù)分析,2018年中國(guó)汽車出口均價(jià)約為1.29萬(wàn)美元,但目前已經(jīng)達(dá)到了1.89萬(wàn)美元。其中新能源汽車均價(jià)提升尤為明顯,特別是純電動(dòng)汽車,均價(jià)已經(jīng)從2018年的0.2萬(wàn)美元增加到了今年8月2.58萬(wàn)美元,未來還有望繼續(xù)提升。

例如比亞迪漢 EV,國(guó)內(nèi)售價(jià)在21.48-32.98 萬(wàn)元,但在挪威售價(jià)35萬(wàn)-44萬(wàn)元,德國(guó)定價(jià)49.85萬(wàn)元,而在俄羅斯均價(jià)甚至超過了50 萬(wàn)元。

從產(chǎn)品出海到生態(tài)出海

中國(guó)汽車出口從100萬(wàn)輛提升至200萬(wàn)輛,花了漫長(zhǎng)的十年,但從200萬(wàn)輛增至300萬(wàn)輛,可能僅需短短一年的時(shí)間。

這背后,既有宏觀利好,也離不開自主車企勤修“內(nèi)功”。

“今年汽車出口增速非常好,有三個(gè)短期因素:第一,疫情后海外經(jīng)濟(jì)在逐步恢復(fù);第二,中國(guó)供應(yīng)鏈比較完善,相較于日韓等市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯;第三,國(guó)內(nèi)新能源汽車的快速增長(zhǎng)?！?近日,在2022中國(guó)汽車論壇上,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示。

尤其是新能源汽車,已經(jīng)成了中國(guó)汽車銷量提升以及國(guó)產(chǎn)汽車出口主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至10月,今年國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)銷售了528萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.1倍,滲透率達(dá)24%,甚至已經(jīng)超過了此前提出的“到2025年市場(chǎng)滲透率達(dá)到20%”的規(guī)劃目標(biāo)。其中新能源汽車出口總量達(dá)49.9萬(wàn)輛,同比大增96.7%,約占總出口量的20%。

但更直接的驅(qū)動(dòng)力其實(shí)在于,自主車企對(duì)內(nèi)持續(xù)提升產(chǎn)品力,對(duì)外不斷調(diào)整出海模式。

伴隨著智能電動(dòng)汽車的快速發(fā)展,為自主品牌帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇,近幾年主流自主車企都在積極推進(jìn)相關(guān)的核心技術(shù)布局,以不斷提升產(chǎn)品力和品牌影響力。發(fā)展到現(xiàn)在,在智能座艙、智能駕駛以及新能源汽車核心的三電領(lǐng)域,本土企業(yè)都已經(jīng)構(gòu)建了顯著的優(yōu)勢(shì),極大地提升了國(guó)產(chǎn)汽車對(duì)于海外用戶的吸引力。

而在出海模式上,在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里,自主品牌出海只是單純地將整車出口至海外市場(chǎng),并與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作進(jìn)行車輛銷售。甚至在部分情況下,不得不“貼牌銷售”,接近“代工”。

近幾年,隨著全球化不斷成為自主向上的必由之路,主流的自主車企相繼開始對(duì)海外市場(chǎng)直接進(jìn)行投資,從研發(fā)生產(chǎn)到品牌營(yíng)銷、用戶運(yùn)營(yíng),再到銷售、售后,紛紛實(shí)現(xiàn)在海外落地。

整體來看,在東盟等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng),自主車企主要采用的是在當(dāng)?shù)刂苯咏◤S生產(chǎn)的模式,原因之一在于東盟等市場(chǎng)的整車進(jìn)口關(guān)稅相對(duì)較高。而在日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,由于關(guān)稅較低,自主車企更多是以直接出口為主。

例如長(zhǎng)城汽車,從最開始的皮卡出口,到之后的經(jīng)銷商授權(quán),再到后來的自建銷售網(wǎng)絡(luò),一直在持續(xù)升級(jí)海外戰(zhàn)略。發(fā)展到現(xiàn)在,長(zhǎng)城汽車已經(jīng)在美國(guó)、日本、德國(guó)、加拿大等7個(gè)國(guó)家10座城市建立了研發(fā)中心,在泰國(guó)、巴西等多個(gè)國(guó)家建立了全工藝整車生產(chǎn)基地,并在厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯等地?fù)碛卸鄠€(gè)KD工廠。

考慮到自主車企要想真正“走出去”,在海外市場(chǎng)獲得持續(xù)且長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展,還離不開用戶對(duì)品牌深刻的認(rèn)知與認(rèn)可。為此,長(zhǎng)城汽車也在不斷加大海外市場(chǎng)的用戶運(yùn)營(yíng),以提升品牌認(rèn)知度及影響力,比如在曼谷設(shè)立用戶體驗(yàn)中心,打造全球首座光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站等。

在此過程中,長(zhǎng)城汽車先后實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品出口到品牌出海再到生態(tài)出海的“多級(jí)跳”,并收獲了不錯(cuò)的市場(chǎng)反響。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月底,長(zhǎng)城汽車已累計(jì)向泰國(guó)用戶交付約1.2萬(wàn)輛新能源車,今年1-10月,長(zhǎng)城汽車海外銷量持續(xù)攀升,累計(jì)銷售13.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)18.55%,海外銷量占比接近15%。迄今,長(zhǎng)城汽車海外累計(jì)銷量超過了100萬(wàn)輛。

上汽也在積極推進(jìn)全球化研發(fā)體系以及生產(chǎn)和銷售渠道的布局。據(jù)統(tǒng)計(jì),迄今上汽集團(tuán)已在海外擁有硅谷、倫敦、特拉維夫3大研發(fā)創(chuàng)新中心,倫敦、慕尼黑、東京3大設(shè)計(jì)中心,泰國(guó)、印度尼西亞、印度、巴基斯坦4座生產(chǎn)基地及KD工廠,100余個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和1800多個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),基本實(shí)現(xiàn)了“全產(chǎn)業(yè)鏈出海”。

正是憑借這樣完善的布局,上汽整車出口銷量已連續(xù)6年排名國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。

進(jìn)入2022年,上汽繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)海外布局。截至10月,今年上汽累計(jì)出口量達(dá)77.2萬(wàn)輛,已經(jīng)超過了去年全年的出口規(guī)模,同比增長(zhǎng)46.1%,相較于第二名奇瑞的36.4萬(wàn)輛,超出了32萬(wàn)輛,再一次刷新了中國(guó)車企海外市場(chǎng)的銷量記錄。據(jù)此前規(guī)劃,2022年全年上汽海外整車銷量將力爭(zhēng)突破80萬(wàn)輛“大關(guān)”,現(xiàn)在來看有望超額完成任務(wù)。

為更好地服務(wù)海外客戶,今年上汽基于“上汽星云”純電專屬系統(tǒng)化平臺(tái)推出了首款上汽MG“全球車”——MG4 ELECTRIC,該車已于9月份全球上市,“登陸”德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等近20個(gè)歐洲國(guó)家。接下來, MG4 ELECTRIC還計(jì)劃于2023年進(jìn)軍澳新、中東、墨西哥、南美等地區(qū),目標(biāo)全球銷量15萬(wàn)輛。

值得關(guān)注的是,除了本土自主品牌,部分外資和合資車企也紛紛將中國(guó)作為了制造基地,開展整車出口,由此也推動(dòng)了新能源汽車出口的快速增長(zhǎng)。

例如特斯拉的上海超級(jí)工廠,已經(jīng)成為了其電動(dòng)汽車的重要出口基地,由該工廠生產(chǎn)的 Model 3和 Model Y,除面向中國(guó)銷售,還會(huì)出口到歐洲、澳大利亞和東南亞等市場(chǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月,今年特斯拉上海超級(jí)工廠已累計(jì)向全球出口汽車21.9萬(wàn)輛,出口量?jī)H次于上汽和奇瑞。其中僅10月,特斯拉出口量就達(dá)到了5萬(wàn)輛。最近有消息稱,特斯拉已考慮向美國(guó)和加拿大出口中國(guó)制造的電動(dòng)汽車,并在進(jìn)行對(duì)北美潛在出口的評(píng)估,不過隨后遭到了特斯拉CEO馬斯克的否認(rèn)。

中國(guó)車企出海的危與機(jī)

不可否認(rèn),中國(guó)汽車出口正進(jìn)入前所未有的機(jī)遇期。那么眼下這種高增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)多久呢?

許海東認(rèn)為,就正在經(jīng)歷的快速發(fā)展階段而言,預(yù)計(jì)將從2021年一直持續(xù)到2030年。這期間,由于自主車企紛紛開始對(duì)海外市場(chǎng)直接進(jìn)行投資,并不斷提升產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力,構(gòu)建完善的體系能力,汽車年出口規(guī)模有望進(jìn)一步提升,最高或達(dá)到600萬(wàn)輛。

“其中2025年,此前工信部曾提出一個(gè)出口目標(biāo),即2025年可以實(shí)現(xiàn)20%的出口占比。如果按照2025年整體汽車銷量3000萬(wàn)輛的規(guī)模計(jì)算,20%就是600萬(wàn)輛,目前來看還是很有希望實(shí)現(xiàn)的?！痹S海東指出。

東吳證券也認(rèn)為,2025年自主品牌出口有望增加至600萬(wàn)輛以上,其中新能源汽車出口有望在2025年達(dá)到30%,2030年增加至39%。

盡管如此,目前自主車企面臨的挑戰(zhàn)亦不容忽略。

一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的問題是,隨著國(guó)內(nèi)汽車出口量飆升,運(yùn)力如何快速匹配。過去汽車出口主要是通過滾裝船,但今年滾裝船運(yùn)力嚴(yán)重不足,已經(jīng)到了一船難求的地步。

中國(guó)汽車出口持續(xù)暴漲,船都不夠裝了

圖片來源:長(zhǎng)城汽車

這背后,一方面是由于汽車出口量快速大幅提升,另一方面則與國(guó)內(nèi)滾裝船本身存量船稀缺有關(guān)。據(jù)長(zhǎng)久物流此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露,目前全球的汽車滾裝船數(shù)量約為700 余艘,但國(guó)內(nèi)主要參與者的滾裝船總量不過 80艘左右,其中遠(yuǎn)洋滾裝船的數(shù)量?jī)H在10艘左右,全球前十大滾裝船公司基本上都是日韓系和歐洲系。不難想象,這種情況下面臨需求沖突,他們必定會(huì)優(yōu)先支撐本國(guó)的出口需求。

加上近幾年市場(chǎng)上部分滾裝船開始退役,而新船建造周期較長(zhǎng),進(jìn)一步加劇了供給緊缺。據(jù)悉目前滾裝船的訂單甚至已經(jīng)排到了2025年,汽車出口陷入了車多船少的僵局。

為此,不少車企已經(jīng)開始選擇通過集裝箱貨輪運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)整車出口,甚至直接投資滾裝船。

比亞迪此前就被曝將訂購(gòu)最多8艘可裝載7700輛汽車的滾裝船,以應(yīng)對(duì)海外快速擴(kuò)張帶來的運(yùn)輸需求。據(jù)了解,這筆訂單的船舶價(jià)格已商定為每艘8400萬(wàn)美元,這意味著8艘船的總造價(jià)將接近50億元,其中基本確定建造的是6艘。

更早一些時(shí)候,上汽集團(tuán)旗下自營(yíng)的安吉物流也先后下訂了5艘滾裝船。今年8月10日,上汽集團(tuán)還通過安吉物流與船運(yùn)公司中遠(yuǎn)海特和上港集團(tuán)成立了合資公司廣州遠(yuǎn)海汽車船運(yùn)輸有限公司,以逐步擴(kuò)充滾裝船運(yùn)力。據(jù)了解,目前遠(yuǎn)海汽車船已啟動(dòng)新造船計(jì)劃,計(jì)劃從2024年下半年起陸續(xù)投入超過15艘7000-8600車位雙燃料大型汽車船,來擴(kuò)大運(yùn)力。

運(yùn)力不足,必然會(huì)帶動(dòng)運(yùn)價(jià)高企。

據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,目前可裝載 6500 輛汽車的滾裝船日均租金已經(jīng)上漲到 10 萬(wàn)美元水平,較 2020 年的低位上漲 8 倍。

不難預(yù)見,接下來隨著汽車出口形勢(shì)持續(xù)向好,運(yùn)價(jià)必定還會(huì)繼續(xù)水漲船高。VesselsValue此前就預(yù)測(cè), 2023年滾裝船租金將有望進(jìn)一步漲至125,000美元/天,并且完全可能到達(dá) 150,000美元/天的高點(diǎn)。

另外,疫情下全球經(jīng)濟(jì)增速疲軟、冷戰(zhàn)思維、碳關(guān)稅、供應(yīng)鏈“友岸”戰(zhàn)略、匯率問題等,也都為中國(guó)汽車出口帶來了諸多不確定因素。據(jù)悉由于芯片短缺,目前部分車企已經(jīng)被迫砍掉部分海外訂單,占比甚至高達(dá)80%。

還有虧損問題。盡管這兩年中國(guó)車企在海外已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,不可否認(rèn)目前自主出海還處于較為初級(jí)的階段,無論是對(duì)海外消費(fèi)需求的把握、用戶的培育還是品牌影響力的建立,都還有很大的提升空間。這決定了一段時(shí)期內(nèi)大家將無法避免會(huì)面臨業(yè)績(jī)虧損,時(shí)間長(zhǎng)度甚至可能會(huì)達(dá)到10年。福田汽車海外事業(yè)部戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)副總裁金克軍就透露,他們?cè)诤Ｍ饽承┦袌?chǎng)已經(jīng)虧損了數(shù)年,并且直到現(xiàn)在仍未實(shí)現(xiàn)盈利。

而更長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,在供應(yīng)鏈方面,許海東指出,未來有可能會(huì)出現(xiàn)分化?！斑^去的全球化是以中國(guó)為基礎(chǔ),但未來,考慮到中國(guó)作為全球最大的市場(chǎng),部分供應(yīng)鏈依然會(huì)放在中國(guó)。在這之外,還會(huì)出現(xiàn)‘友岸’供應(yīng)鏈,即將供應(yīng)鏈放在與企業(yè)價(jià)值觀‘一致’的國(guó)家里面生產(chǎn),或者與企業(yè)所在國(guó)家有自貿(mào)協(xié)議的國(guó)家生產(chǎn)?！?

這意味著,接下來自主車企無論是出于自愿還是國(guó)際環(huán)境壓力,“走出去”戰(zhàn)略都必須向直接投資方向轉(zhuǎn)型。

基于此到2031年之后,許海東指出,自主車企有望進(jìn)一步轉(zhuǎn)入“以海外生產(chǎn)為主”的全新發(fā)展階段?！暗侥菚r(shí)候,自主車企出海更多是靠海外直接生產(chǎn),整體出口規(guī)模有望在800~1000萬(wàn)輛/年,甚至更高。”