不管未來(lái)是風(fēng)雨還是黎明，汽車行業(yè)還會(huì)是高景氣行業(yè)。

出口井噴，進(jìn)軍歐美

20年前，中國(guó)整車出口才2萬(wàn)輛，現(xiàn)在已突破200萬(wàn)輛，中國(guó)汽車出口逼近世界第一的日本。20年前中國(guó)出口汽車別人叫“稱重賣鐵皮”不是關(guān)系好的國(guó)家不樂(lè)意要，但今時(shí)已不同往日了，中國(guó)正在從產(chǎn)品出口到產(chǎn)業(yè)出口的蛻變。

汽車出口所帶來(lái)的內(nèi)涵遠(yuǎn)超汽車本身，不僅會(huì)帶出去產(chǎn)品、品牌和產(chǎn)業(yè)鏈，更涉及廣泛的服務(wù)、管理模式、貿(mào)易、物流、文化交流，甚至國(guó)家形象。

中國(guó)既是多年來(lái)全球最大的汽車消費(fèi)國(guó)，如今也即將成為最大的汽車出口國(guó)，內(nèi)需與出口兩旺，這在國(guó)際上并不多見(jiàn)——汽車出口大國(guó)一般要符合兩個(gè)條件：一個(gè)是本身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善、產(chǎn)能強(qiáng)勁，另一個(gè)是本國(guó)市場(chǎng)不能過(guò)于龐大，以至于本國(guó)的產(chǎn)能無(wú)法溢出。這就是為何汽車生產(chǎn)大國(guó)日本、德國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)里，常年位居出口前列的是本國(guó)市場(chǎng)相對(duì)有限的日德。

但是中國(guó)很顯然就是這個(gè)例外，中國(guó)得益于較為完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)后發(fā)的汽車工業(yè)建設(shè)優(yōu)勢(shì)，以及近四十年來(lái)的經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)都為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。特斯拉在中美關(guān)系緊張期還能在中國(guó)上海建廠，無(wú)疑說(shuō)明了中國(guó)汽車強(qiáng)大基礎(chǔ)的吸引力。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-11月汽車企業(yè)出口的278.5萬(wàn)臺(tái)汽車中，80%為乘用車（225.1萬(wàn)臺(tái)），這其中，新能源汽車的滲透率為26%——59.3萬(wàn)臺(tái)。這個(gè)比例和國(guó)內(nèi)的滲透率是一致的。

2022年是中國(guó)汽車出口大年：今年1-11月汽車企業(yè)共出口278萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%；其中，新能源車型的增長(zhǎng)為100%。按這個(gè)趨勢(shì)，今年全年中國(guó)汽車總出口量肯定會(huì)超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，又會(huì)達(dá)到一個(gè)新的歷史高度。

更為不同的是汽車出口從友好的亞非國(guó)家開(kāi)始全面布局，從海關(guān)的數(shù)據(jù)可以看到，今年這些出口的汽車主要去到的區(qū)域是：墨西哥（19.6萬(wàn)）、智利（19.2萬(wàn)）、沙特（17.9萬(wàn)），還有歐洲的比利時(shí)（16.2萬(wàn)）和澳大利亞（11.8萬(wàn)）。

可以看到進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的汽車銷量并不低，而歐盟的汽車認(rèn)證門(mén)檻正是全世界最高的地方，歐盟委員會(huì)強(qiáng)制其成員國(guó)使用的整車、安全零部件及系統(tǒng)認(rèn)證，只有通過(guò)認(rèn)證的汽車產(chǎn)品才能在歐盟市場(chǎng)銷售，在這方面歐盟也是不斷調(diào)整和提高這個(gè)要求。足以說(shuō)明中國(guó)汽車的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)不能輕視了。

而在歐盟新能源車進(jìn)口中，21年純電動(dòng)汽車中國(guó)是歐盟進(jìn)口電動(dòng)汽車最大來(lái)源國(guó)，占43%，其次是韓國(guó)（20％）、美國(guó)（17％）和墨西哥（10％）。當(dāng)我們還在唱衰自家新能源汽車企業(yè)的時(shí)候，歐洲已經(jīng)用腳投票來(lái)告訴你哪個(gè)好哪個(gè)壞。

從性價(jià)比到新能源

我們認(rèn)為中國(guó)汽車的標(biāo)簽，是從性價(jià)比到新能源。前幾年，我們的燃油車出口時(shí)，綜合了日韓汽車的特點(diǎn)，質(zhì)量不錯(cuò)，功能很多，所以主打的是性價(jià)比。

近兩年，新能源汽車是中國(guó)汽車出口的一大亮點(diǎn)。中國(guó)車企在歐銷售的絕大多數(shù)產(chǎn)品是插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)等新能源汽車，上汽名爵躋身新能源汽車銷量前20強(qiáng)。中國(guó)新能源汽車出口至挪威、比利時(shí)、英國(guó)、德國(guó)等市場(chǎng)。

這都是實(shí)實(shí)在在的變化，不是什么紙面繁榮。在新技術(shù)研發(fā)的推進(jìn)和政策支持下，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，出口所占比重越來(lái)越大。這主要是由于，中國(guó)在世界新能源汽車市場(chǎng)所占的份額已達(dá) 67.2%，意味中國(guó)已經(jīng)成為世界新能源汽車市場(chǎng)的主力。

曾經(jīng)我們汽車工業(yè)底子薄一直是以“技術(shù)換市場(chǎng)的路子”，歐美車企并不滿足于簡(jiǎn)單的出口賣車生意，尋求建廠、跨境品牌合作、共用技術(shù)，比如車型平臺(tái)等。當(dāng)然他們的技術(shù)下放是有代差有條件的，但也一定程度上為我們奠定了汽車工業(yè)基礎(chǔ)。

現(xiàn)如今完全反過(guò)來(lái)了，我們并不滿足于簡(jiǎn)單出口至歐美市場(chǎng)，不僅要輸出技術(shù)也要輸出產(chǎn)能。

反倒是德國(guó)主動(dòng)要找中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司地平線合作，特斯拉把電池大量訂單交給寧德時(shí)代生產(chǎn)，而我們的企業(yè)也選擇了主動(dòng)走出去，比如寧德時(shí)代本月在德國(guó)電芯生產(chǎn)已經(jīng)正式生產(chǎn)，吉利汽車成立了海外業(yè)務(wù)管理中心，計(jì)劃到2025年將海外銷量提升到60萬(wàn)輛，是目前的5倍左右。比亞迪在9月8日在泰國(guó)簽署了土地認(rèn)購(gòu)、建廠的相關(guān)協(xié)議，在泰國(guó)全資建設(shè)首個(gè)海外工廠，年產(chǎn)能15萬(wàn)輛，計(jì)劃于2024年投運(yùn)。

當(dāng)然現(xiàn)在是全球汽車產(chǎn)業(yè)大調(diào)整的時(shí)代，有很多機(jī)會(huì)也有很多現(xiàn)實(shí)的困難。中國(guó)可以算汽車大國(guó)但是距離汽車強(qiáng)國(guó)筆者覺(jué)得還是有些距離。多年以來(lái)，雖然中國(guó)汽車市場(chǎng)占據(jù)全球三分之一的銷量，但中國(guó)汽車零部件企業(yè)卻始終處于低位?！吨袊?guó)汽車報(bào)》統(tǒng)計(jì)的全球百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)排名顯示，2020年僅有一家中國(guó)企業(yè)躋身前十，而前50名除了5家是中國(guó)企業(yè)之外，其余幾乎全是歐洲、日本、美國(guó)企業(yè)。

但汽車零部件企業(yè)的強(qiáng)弱，也隨著整車企業(yè)的興衰而變動(dòng)。根據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的整理的百?gòu)?qiáng)榜單，從2000年到2020年，由于美國(guó)傳統(tǒng)車企走下坡路，世界零部件前十的名單中，美國(guó)企業(yè)的數(shù)量從6家減少到1家；而隨著大眾集團(tuán)的上升，前十名單中，歐洲的零部件企業(yè)從2家增加到5家。

我們不能一說(shuō)起來(lái)汽車零部件企業(yè)就知道寧德時(shí)代，我們也不能只有寧德時(shí)代。寧德時(shí)代是很牛但是上游礦山話語(yǔ)權(quán)并不在我們手里，囤礦并不能變成狗大戶。在下游市場(chǎng)也一直有電池路線之爭(zhēng)之前是鋰電池好還是碳酸鋰電池好，現(xiàn)在是液態(tài)電池好還是氫能源好，市場(chǎng)一直在變化，今天高朋滿座明天就可能鳥(niǎo)獸散。

有些媒體一看到二線電池企業(yè)起來(lái)跟寧德時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)就覺(jué)得可能會(huì)浪費(fèi)資源重復(fù)建設(shè)，但是不要忘了寧德時(shí)代正是市場(chǎng)的選擇捧起來(lái)的，而不是政策呵護(hù)起來(lái)的，多樣化采購(gòu)對(duì)上下游企業(yè)都是非常有必要和關(guān)鍵的。要想保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，就必須容忍一定程度上的競(jìng)爭(zhēng)和浪費(fèi)。

隨著國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)白熱化的淘汰賽，我們的技術(shù)實(shí)力也得到提升，中國(guó)零部件企業(yè)正加速進(jìn)口替代，搶奪市場(chǎng)份額。比如車載抬頭顯示器（HUD），國(guó)內(nèi)市場(chǎng)此前由日本精機(jī)、電裝、大陸集團(tuán)等企業(yè)主導(dǎo)，2021年上半年，中國(guó)零部件企業(yè)華陽(yáng)集團(tuán)出貨量則一躍成為第三，市占率達(dá)到24%，與日本精機(jī)和電裝相近。

豐田汽車采購(gòu)負(fù)責(zé)人白柳正義2020年說(shuō)，由于中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，豐田的配套企業(yè)這些年越來(lái)越艱難；原豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司副總經(jīng)理辻村春樹(shù)說(shuō)，“相比起電動(dòng)車?yán)顺睅?lái)的改變，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的威脅更大?！?

在激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛芯片、一體成型壓鑄件等領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)也嶄露頭角。新能源車銷量提升、新技術(shù)應(yīng)用、水平分工發(fā)展，都讓中國(guó)零部件企業(yè)有機(jī)會(huì)與國(guó)際巨頭站上同一起跑線，其未來(lái)表現(xiàn)值得期待。

中國(guó)車企出口也不是照搬國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)就行了，中國(guó)車企出海需要思考的，不僅是銷售自己的產(chǎn)品，還有如何經(jīng)營(yíng)品牌、提升附加值。汽車出口本身也有幾個(gè)層次：整車出口、CKD（Completely Knock Down，即全散件組裝）散件出口繼而當(dāng)?shù)亟M裝、海外建廠生產(chǎn)，隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)越來(lái)越多留在消費(fèi)國(guó)，出口的合作層次才會(huì)逐漸加深。

國(guó)內(nèi)車企有些可能是剛走出去不久，往往選擇委托代理的方式跟海外企業(yè)合作銷售。但這樣往往導(dǎo)致銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局不合理，配件供貨周期長(zhǎng)、售后服務(wù)相對(duì)滯后、宣傳力度不大等問(wèn)題，造成品牌影響力不高。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子德國(guó)人買車往往習(xí)慣于訂車能有具體的時(shí)間表，而不是像國(guó)內(nèi)某些車企交付時(shí)間含混不清一會(huì)說(shuō)幾周一會(huì)說(shuō)幾個(gè)月，等市場(chǎng)熱度下去你再拿出來(lái)賣還有什么用。

海外市場(chǎng)真的不可以一鍵復(fù)制。中國(guó)車企，目前是通過(guò)在中國(guó)的產(chǎn)品力開(kāi)始往外擴(kuò)展，產(chǎn)能的投入往往帶來(lái)銷量的提振。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著中國(guó)車企的擴(kuò)張，后面也需要通過(guò)響應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求因地制宜，不能只滿足于整車出口，才能實(shí)現(xiàn)海外銷售長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

高增長(zhǎng)基礎(chǔ)已經(jīng)動(dòng)搖

有人說(shuō)中國(guó)新能源汽車這幾年的高增長(zhǎng)有一半都是政策補(bǔ)貼帶來(lái)的，至于是不是一半筆者不好說(shuō)，但是政策補(bǔ)貼如果取消，真的會(huì)導(dǎo)致增量一定程度上下滑。比如國(guó)家對(duì)新能源乘用車的購(gòu)置補(bǔ)貼政策將于2022年12月31日終止，很多依靠補(bǔ)貼的新能源車品牌日子就要不好過(guò)了。

我們也要看到下半年市場(chǎng)又迎來(lái)一波降價(jià)潮淘汰賽，比如特斯拉下調(diào)Model 3和Model Y兩款車型價(jià)格，零跑汽車推出最高1.2萬(wàn)元的優(yōu)惠，小鵬汽車降價(jià)幅度最高達(dá)2萬(wàn)元，賽力斯與華為合作的AITO問(wèn)界推出約3萬(wàn)元的優(yōu)惠，福特電馬降價(jià)2萬(wàn)元以上，奔馳純電系列車型指導(dǎo)價(jià)下調(diào)了5萬(wàn)元。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，新能源車產(chǎn)業(yè)還在不斷擴(kuò)張，銷量在增長(zhǎng)還遠(yuǎn)未到終局之戰(zhàn)，在這個(gè)過(guò)程中激烈競(jìng)爭(zhēng)是好事，能淘汰掉很多本身質(zhì)地不好的企業(yè)。淘汰掉行業(yè)里的落后者，也就能把過(guò)剩的產(chǎn)能出清，像電池原料價(jià)格也就會(huì)回落，讓產(chǎn)業(yè)更加健康。

在汽車出口上，我們也不宜盲目樂(lè)觀。首先，歐洲發(fā)達(dá)地區(qū)受到歐洲央行加息、俄烏沖突、能源供應(yīng)短缺的影響，汽車市場(chǎng)前景愈發(fā)不確定。

歐洲地區(qū)汽車銷量2021年上半年增長(zhǎng)27%，下半年卻下滑18%，2022年上半年繼續(xù)下滑14%，2022年8月略有恢復(fù)，結(jié)束了連續(xù)13個(gè)月的下滑，實(shí)現(xiàn)了3.4%的微弱增長(zhǎng)；其新能源車銷售也在降速，同比增速?gòu)?021年上半年的157%，下滑到2022年上半年的9%。在東南亞以及拉美市場(chǎng)變數(shù)就更多了，這需要車企深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提前研判，什么時(shí)候進(jìn)入以何種方式進(jìn)入怎么應(yīng)對(duì)各種沖突和麻煩。

寫(xiě)在最后

總的來(lái)說(shuō)，2022年，汽車市場(chǎng)迎來(lái)屬于中國(guó)的大變局，總的來(lái)看有以下可喜的趨勢(shì)，新能源車市場(chǎng)占有率加速上升；中國(guó)品牌全球競(jìng)爭(zhēng)力提高；全球汽車產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整深化，中國(guó)車企位次提升；中國(guó)零部件企業(yè)顯現(xiàn)崛起勢(shì)頭。

2022年對(duì)汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)大年，大部分車企不管怎么說(shuō)都喝到湯了，我們?cè)诳吹叫履茉窜囀袌?chǎng)占有率加速上升和中國(guó)品牌全球競(jìng)爭(zhēng)力提高的同時(shí)，也要注意到不確定性在未來(lái)逐漸放大，一是補(bǔ)貼退坡的影響，二是全球經(jīng)濟(jì)放緩大背景下汽車作為大宗消費(fèi)品前景堪憂，三是汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在白熱化，一款車型打十年在今天已經(jīng)不太可能，資本市場(chǎng)已經(jīng)從炒作預(yù)期增量轉(zhuǎn)變成炒作盈利增量。

或許明年汽車行業(yè)會(huì)迎來(lái)更殘酷的市場(chǎng)淘汰賽，或許還能再高增長(zhǎng)一年，但當(dāng)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)逐漸來(lái)臨就不能當(dāng)鴕鳥(niǎo)了，我們需要的不是外面一句中國(guó)汽車真好，而是能夠長(zhǎng)期持續(xù)下去在海外生根發(fā)芽。